北京首鋼股份有限公司(首鋼股份，000959)籌備了長(zhǎng)達(dá)一年半之久的重組方案，卻在股東大會(huì)上被小股東出人意料地否決。
首鋼股份在停牌了3天后，于昨晚再次拿出了沒有任何變化的重組預(yù)案。新預(yù)案并未因小股東質(zhì)疑“擬置入資產(chǎn)涉財(cái)務(wù)造假”、“擬置出資產(chǎn)中的土地補(bǔ)償款過低”等問題作出方案調(diào)整，僅對(duì)控股股東首鋼總公司對(duì)首鋼礦業(yè)公司未來將注入的時(shí)間上發(fā)生改變，由重組完成后三年內(nèi)改為重組完成后立即啟動(dòng)。
首鋼股份自2010年10月29日停牌開始籌劃重大資產(chǎn)重組。2012年5月18日正式公布資產(chǎn)置換草案。草案顯示，首鋼股份擬以已停產(chǎn)的首鋼北京鋼鐵資產(chǎn)及線材廠，與母公司首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司(下稱“首鋼遷鋼公司”)的全部相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行置換。置入資產(chǎn)的預(yù)估值約183.70億元，置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為63.23億元，差額部分由首鋼股份向首鋼總公司發(fā)行約 28億股，作為支付對(duì)價(jià)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價(jià)格仍為4.29元/股。值得關(guān)注的是，置出資產(chǎn)的63.23億元評(píng)估價(jià)格中，還包括了此次重組涉及的提前解除土地使用權(quán)租賃合同，首鋼總公司向首鋼股份支付的10億元補(bǔ)償金。
昨晚發(fā)布的一系列公告中，除了對(duì)小股東質(zhì)疑的置入、置出資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格進(jìn)行詳細(xì)公示之外，還增加了一封大股東的資產(chǎn)注入承諾函。首鋼總公司之前承諾，將在重組完成后三年內(nèi)將推動(dòng)下屬首鋼礦業(yè)公司鐵礦石業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入首鋼股份。昨晚的承諾函顯示，大股東追加承諾，將在本次重組完成后立即啟動(dòng)注入程序，將首鋼股份將打造成為首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的經(jīng)營(yíng)鋼鐵與上游鐵礦資源業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)。
此前在6月25日召開的股東大會(huì)上，首鋼股份有關(guān)重大資產(chǎn)重組置入遷鋼資產(chǎn)的議案被小股東否決。當(dāng)天的投票結(jié)果顯示，關(guān)于重組的相關(guān)議案通過率只有65.43%～65.94%，反對(duì)票則占據(jù)了33.83%～33.9%，還有0.22%左右的棄權(quán)票。距離三分之二的贊同票占比，僅差一步之遙。這顯然也出乎了首鋼股份和其大股東的預(yù)料。
實(shí)際上，首鋼股份的重組方案公布后，一直有小股東提出各種質(zhì)疑。先是遷鋼“戶口”問題遲遲得不到解決，其后上市公司小股東對(duì)于首鋼搬遷后原廠房的土地歸屬及補(bǔ)償款金額多有質(zhì)疑;一些小股東還對(duì)遷鋼的優(yōu)異業(yè)績(jī)提出疑問，懷疑首鋼通過關(guān)聯(lián)交易蓄意做高遷鋼業(yè)績(jī)。7月17日，首鋼股份再度停牌籌劃重組。
資料顯示，首鋼股份的實(shí)際控制人為北京市國(guó)資委。
首鋼股份定于8月23日再次召開股東大會(huì)。分析人士認(rèn)為，由于上次被否決優(yōu)勢(shì)并不明顯，再加上此次首鋼股份有備而來，估計(jì)通過的概率較大。首鋼股份停牌前一日下跌2.46%，收?qǐng)?bào)2.77元/股。
